9月5日，中国西电（601179）、平高电气（600312）、万胜智能（300882）、积成电子（002339）等上市公司均披露收到国家电网中标公告或中标通知。据统计，9月以来已有15家上市公司中标相关电网项目，累计金额超过34亿元。
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业内人士表示，在国家加快构建新型电力系统、推进大规模设备更新改造的带动下，电网投资持续加码，2024至2025年有望成为电网投资集中兑现期。从投资结构看，特高压主网将成为未来2年电网投资的主要增长点，产业链公司订单及业绩有望持续兑现。
多家公司中标电网大单
中国西电于9月5日披露斩获大单的消息，总中标金额约13亿元，约占公司2023年全年营收的6%。
公告显示，中国西电下属12家子公司为国家电网2024年第55批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为12.97亿元。
同日，平高电气公告，公司及子公司中标国家电网2024年第55批和第56批采购项目，合计中标金额约为8.34亿元，占2023年营业收入的7.53%。
今年上半年，中国西电、平高电气已多次披露中标公告，合计中标金额分别约72亿元、49亿元。
近日，长高电新（002452）、迦南智能（300880）、西力科技等也密集披露中标国家电网采购项目。其中，长高电新公告，公司及子公司在国家电网2024年第55批项目招标中，中标组合电器、隔离开关、断路器、开关柜等4类产品，合计中标2.33亿元，占公司2023年营业收入的15.61%。西力科技披露，在国家电网2024年第64批采购项目中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器和专变采集终端中标人，中标总金额为8160.43万元，占公司2023年营业收入的14.44%。
国金证券电新首席分析师姚遥表示，上半年，电力设备行业延续“传统+新兴”需求多元化发展的趋势，国内国网特高压及输变电项目招标火热，全球电网投资维持高景气，网外新能源及工业企业配套需求持续扩容。今年1至7月，电网基本建设投资完成额达2947亿元，同比增长19%。招标端，国网输变电设备前4批累计招标554亿元，同比增长11%，多家龙头公司网内订单开始逐步兑现。
记者注意到，随着“十四五”期间特高压线路及主网建设持续推进，产业链公司新一轮周期业绩逐步兑现。
上半年，平高电气实现营收50.42亿元，同比增长4.50%；归母净利润为5.34亿元，同比增长60%。公司表示，业绩较快增长缘于电网重点项目加快建设，公司重点项目陆续履约交付。长高电新上半年实现营收7.29亿元，同比增长12%；归母净利润1.21亿元，同比增长43%。公司表示，上半年公司设备板块的新增订单实现增长，多次中标。大连电瓷（002606）上半年实现营收5.69亿元，同比增长53.62%；归母净利润为7903.77万元，同比增长116.95%；新增订单累计达9.85亿元。
投资加码 行业景气度有望延续
7月，国家电网宣布2024年电网投资将超过6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。
南方电网也正在加码电网投资，公司宣布全面推进电网设备大规模更新，2024至2027年，围绕电网本质安全提升、防灾减灾建设、数字电网提升、节能增效提升、绿色环保升级等五个方面，大规模设备更新投资规模将达1953亿元。
关于电网投资规模提速，招商银行研究院称，国内电网投资主体主要是国网和南网，“十四五”期间二者计划投资金额合计近3万亿元，2021至2023年国内电网累计投资金额为1.52万亿元，因此2024至2025年将成为电网投资集中兑现期。此外，国内电网投资结构聚焦特高压主网、配电网、信息化和其他主网等方面，未来2年为保障国内第二批风光大基地项目新增外送通道的建设，特高压主网将成为电网投资的增长点。
据悉，特高压工程整体投资大、产业附加值高、涉及行业众多，产业链相关环节的受益先后顺序不同。以单条±800千伏的特高压直流项目为例，投资金额通常在200亿元至300亿元，其中设备投资占比在25%到35%，电线电缆和铁塔的投资与线路长度相关，投资占比约30%，剩下的35%为基建和其他项目。
平高电气半年报显示，国家能源局6月明确了37条重点推进配套电网项目，以提升电力系统对新能源的消纳能力。同时，国家电网电子商务平台发布的“2024年特高压项目新增第一次服务（前期）招标采购”文件提出“四交十直”特高压项目前期服务招标，未来储备项目充足。
相关电力设备公司对未来业绩增长也持乐观态度。大连电瓷在接受投资者调研时称，随着海外部分地区电网设施老化及电力需求增长等带来投资机会在线炒股配资识，公司对行业增长较有信心。
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